EXPERTO EN GESTIÓN DE GRANDES PATRIMONIOS

Programa que ayudará con la gestión patrimonial familiar dotando de habilidades multidisciplinares como la planificación, el desarrollo de procesos estructurados, relaciones interpersonales o familiares, fiscalidad, gestión y administración, etc.

La gestión patrimonial familiar requiere de habilidades multidisciplinares como la planificación, el desarrollo de procesos estructurados, relaciones interpersonales o familiares, fiscalidad, gestión y administración, etc.

Las distintas generaciones dentro de un grupo familiar hacen el proceso más complejo debido a que cada una tiene sus visiones particulares y habitualmente conviven patrimonios empresariales y familiares, cada uno con distintos horizontes, objetivos y necesidades.

Existe un elevado contenido sobre las dinámicas de la Empresa Familiar que cubre la relación entre la Familia y la Empresa, pero muy escaso de las dinámicas entre la Familia y el Patrimonio.

Detalles

  • Tipo de Curso: Experto
  • Modalidad: Semipresencial. Metodología Live Learning

Nuestros alumnos serán capaces:

  • Identificar, diseñar y gestionar eficientemente las relaciones entre familia e inversiones.
  • Evitar que el dinero actúe como catalizador de la inestabilidad familiar.
  • Mejorar la comunicación interpersonal y financiera en el seno de la familia.
  • Entender la industria de la banca privada y el asesoramiento de inversiones para distinguir los distintos modelos disponibles en el mercado.
  • Conocer las clases de activos donde invertir el patrimonio e integrar inversiones alternativas en la estrategia patrimonial.
  • Analizar las variables en la selección y gestión de inversiones, activos y fondos de inversión; y las opciones de organización familiar.
  • Planificar la fiscalidad en la gestión del patrimonio familiar.
  • Aprender experiencias de los responsables de distintas familias y family offices.

Qué van a aprender nuestros alumnos:

  • INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN PATRIMONIAL FAMILIAR.LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS.
  • LA IMPORTANCIA DE LOS COSTES EN LA GESTIÓN PATRIMONIAL.
  • LA NATURALEZA DE LOS ACTIVOS Y RESUMEN DE LAS CLASES DE ACTIVO.
  • LA COHESIÓN FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS.
  • LA FILANTROPÍA COMO PALANCA PARA LA COHESIÓN FAMILIAR.
  • CONSEJO DE FAMILIA.
  • FACTORES DE CONTINUIDAD EN LA EMPRESA FAMILIAR.
  • LA POLÍTICA DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS.
  • LA RENTA FIJA.
  • ENFOQUE ÉTICO EN LA GESTIÓN PATRIMONIAL.
  • LA GESTIÓN PATRIMONIAL INMOBILIARIA.
  • DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.
  • LOS COMITÉS DE INVERSIÓN.
  • ESTRUCTURA, DISEÑO Y GOBIERNO DE UN FAMILY OFFICE.
  • ANÁLISIS DE LA FISCALIDAD FAMILIAR EN LA GESTIÓN PATRIMONIAL.
  • EL REBALANCEO DE CARTERAS.